يكتشف محمود، المهندس الشاب أن والدته هدى هانم، حبست شقيقته الصغرى دليلة في غرفة الفئران، بسبب غناءها في زفاف أحد الأهالي بالقرية، وذلك بعدما وشى بها شقيقهما الأكبر سيد. فيحاول إقناع والده مراجعة قرار أمه بحبس دليلة، تطلب اﻷم من عائلتها الاستعداد للسفر إلى بيت خالتهم للاحتفال معهم بشم النسيم، وتطلب من ابنها محمود الاهتمام بابنة خالته حتى يقبل والدها ترقيته في العمل.

سلوى تعترف لدليلة بحبها لشقيقها سيد، كما تعترف دليلة لها بنيتها الذهاب لمسابقة الغناء، قبل أن تغضب سلوى من سيد بسبب تجاهله لها وتطلب مغادرة الحفل برفقة والدها. دليلة ومحمود يتسللان من الحفل، ويقابلان يحيى وسلوى في طريق مغادرتها، فيعرضا عليهما توصيلهما لمكان المسابقة، وهناك تنجح دليلة في الغناء بشكل جيد أمام اللجنة، إلا أن هدى تصل مع انتهاء دليلة من الغناء وتصطحبها بعصبية وتغادر المكان.

هدى هانم تعاقب دليلة، وتحبسها بغرفة الفئران بعد عودتهم إلى العزبة، بينما يتسلل والدها إليها ليلًا مقدمًا لها الطعام. من جهة أخرى تُعلن اﻹذاعة عن فوز دليلة في المسابقة،هدى تقرر إلحاق دليلة بمدرسة داخلية، توافق دليلة بعد بكاء وهروب على الذهاب للمدرسة، بعد أن تخيرها هدى هانم بين البقاء ونسيان الغناء تمامًا أو الذهاب إلى المدرسة.

تصل دليلة للمدرسة، وتقابل مديرة المدرسة، التي تخبرها بالقواعد والقوانين التي تسير عليها الطالبات بالمدرسة، وتتعرف دليلة على نادية زميلتها، التي أدعت المرض كعذر للتغيب عن الامتحان.وبعد شجار عنيف بين دليلة وليلى في أول لقاء بينهما، تتوطد علاقتهما، بعدما تعاقبهما مديرة المدرسة بالحبس سويًا في غرفة العقاب، وهناك تكتشف ليلى أن دليلة تُجيد الغناء، وتحاول مساعدة دليلة لتتمكن من حضور دروس الموسيقى.

تُعجب ليلى بمحمود من حكايات دليلة المستمرة عنه، وتستغل دليلة نوم المشرفات ليلًا للغناء لزميلاتها الطالبات. يحيى بعدما كاد أن يرفض قضية مقدمة إليه، يقبلها بعدما يعرف أن المتهم فيها شقيق مديرة مدرسة دليلة، ويقبل الترافع في القضية دون تقاضي أجر، في مقابل أن تسمح مير إيزيس لدليلة بحضور دورس الموسيقى بالمدرسة.

تستقبل دليلة محمود في زيارة خاصة، وتخبره بأن مديرة المدرسة أصبحت تعاملها بشكل مختلف، وفي اﻹجازة الأسبوعة تودع دليلة ليلى، التي يرفض والدها استقبالها، وتذهب مع محمود ليحيى، الذي يعد لها لقاءً مع الملحن المعروف بليغ حمدي، لكن يتبين في النهاية أنه لقاء وهمي، حيث يحضر مساعد يحيى ويخبرهم أن اللقاء قد أُلغي بسبب ارتباط بليغ حمدي بمواعيد أخرى.

تعود دليلة للمدرسة بعد انتهاء إجازتها، وتفاجئ برسالة من يحيى يعتذر فيها منها عن مغادرته دمنهور قبل ميعاد مغادرتها بسبب التزامات عمله، فترد عليه دليلة برسالة أخرى، تحكي له فيها عن حياتها وعن صديقاتها في المدرسة. وفي اﻹجازة يفاجئ يحيى دليلة باصطحابها ﻹذاعة اﻹسكندرية لتسجيل أغنية هناك وإرسالها للموسيقار بليغ حمدي، وهناك تقابل دليلة مروان، الذي أبدى إعجابه الشديد بصوتها في المسابقة.

دليلة تعترف لـ ليلى بحبها ليحيى، وفي الصباح يذهبون جميعًا لحفلة ملكات الجمال، وتقابل دليلة هناك مروان، الذي يعرفها على زوجته منى، وتبدو علاقتهما متوترة بعض الشيء.مديرة المدرسة تطلب دليلة، وتخبرها أن صديقتها سلوى مريضة بالمستشفى وتطلب رؤيتها، وتسمح لها بالخروج ساعة، وبعد مغادرتها المدرسة، تفاجأ دليلة بأن مرض سلوى غير حقيقي وأن يحيى فعل ذلك من أجل لقاءها.

يحيى يخبر والدة دليلة بحبه لها، وبرغبته في الزواج منها فترفض بدافع أن له سمعة سيئة وتخبره أنه غير مرحب به، وهو ما يرفضه سالم، الذي يرى يحيى زوجًا مناسبًا لدليلة، إلا أن هدى تُعلمه أن شقيقتها سعاد طلبت يد دليلة لابنها عماد وأنها قد وافقت، وهو ما ترفضه دليلة بتحدي واضح.تهرب دليلة ومحمود ويذهبان لمقابلة يحيى لإتمام زواجهما بعيدًا عن هدى هانم، ويسافر يحيى ودليلة في رحلة شهر عسل بلبنان.

يحيى يفتعل مشكلة مع دليلة في ليلة زفافهما بسبب حديثها مع مروان، ويقرر معاقبة دليلة، ويتركها في الغرفة بالفندق لثلاثة أيام وحيدة، بينما يخونها هو مع امرأة أخرى.وعند عودته للغرفة أخيرًا يطلب منها السماح، ويبدأ في ترسيخ قوانين العلاقة بينهما، والتي يبدو منها مختلفًا عما كانه قبل الزواج. ومع ذلك يستمتع الاثنان بقضاء شهر عسلهما قبل العودة إلى دمنهور، وتتبرأ منها والدتها.

العلاقة المشحونة بين دليلة وسلوى مستمرة، وعندما يعود يحيى للمنزل تسأله دليلة عن رأي بليغ حمدي في صوتها فيؤكد لها أنه لم يُعجب به، وأنه سيحاول مجددًا في طريق آخر.محمود لا يزور والدته خوفًا من رفضها مقابلته، أما هدى فتخبر سالم أن المزرعة والفيلا ملكًا لها، بعدما كتبهم باسمها في الماضي.سلوى وبعد ألم شديد تعاني منه تعترف لدليلة بحملها، فتذهب دليلة لسيد وتهدده، إلا أنه يرفض ويدعي عدم وجود علاقة له بالأمر

يكتشف يحيى حمل ابنته ويضربها بالكرباج.يسلط يحيى مجرمين على سيد، يضربونه بشكل قاسي ويأمرونه بمغادرة البلد وإلا سيقتله يحيى المنيسي.هدى تبحث عن سيد في كل مكان لكنها لا تجده، فتتحدث لمحمود وتطلب منه الذهاب للإسكندرية للبحث عن شقيقه، لكنه يطلب منها عدم القلق، وأن سيد سيعود مع الصباح بالتأكيد، أما سالم فيذهب لمنزل يحيى ليسأل دليلة إذا ما كانت قد رأته، فيعامله يحيى ببرود شديد، وهو ما يضايق دليلة.

دليلة تتحدث ليحيى بعد أن هدأ غضبه قليلًا تجاه سلوى، تطلب منه الاهتمام بها وإظهار حبه لها بعد أن أهملها طويلًا بسبب عمله. دليلة تحضر إلى القاهرة أخيرًا برفقة يحيى، وتقابل نادية وليلى، اللتان تحرضاها على مواصلة حلمها بالغناء، ويقنعاها بالذهاب لمروان علوي وتسجيل حلقة معه ليشهرها، لكنها بدلًا من ذلك تتحدث إلى يحيى وتطلب منه الوفاء بوعده لها.

يحيى وبعد علمه بحمل سهير يُلمح لدليلة برغبته في الإنجاب منها، بينما يستمر في دفع عادل للاقتراب من سلوى وإثارة اهتمامها. تلتقي دليلة بالصدفة على الشاطئ بمروان علوي، وترفض الذهاب والحديث إليه، بينما يشجعها على ذلك كل من محمود وليلى ونادية، وحينما يتحدثون إليه في النهاية تفهم دليلة من الحديث أن يحيى كذب عليها عندما أخبرها أنه حصل على رقم هاتف مروان، وأنه لا يُبدي اهتمامًا حقيقيًا بصوتها.

نادية تلتقي بمروان، الذي يخبرها أن امتحانات اعتماد اﻹذاعة قد تحددت، ويطلب منها إخبار دليلة لتسجيل اسمها بالاختبارات، وعندما تخبرها نادية بذلك، ترفض دليلة مساعدة مروان بسبب ما قاله لها يحيى، لكن محمود يصر على أن يصطحب دليلة في ميعاد التقدم للمسابقة بنفسه.

ليلى تراودها الشكوك حول مقتل محمود، وتبوح لدليلة ونادية بشكوكها حول تورط الريس بسيوني في قتل محمود، وذلك أثناء تواجدها في دمنهور هي ونادية لزيارة قبر محمود. سيد وبعد عودته للإسكندرية يزوره كرم المينا، ويقوم بتقديم العزاء له في وفاة شقيقه، بينما يلمح من جهة أخرى للدين الذي يُدين به سيد، ويهدده هو الآخر بالقتل. ويحاول جر قدمه من جديد للعب القمار، الذي يتسبب في دين أكبر لسيد.

نادية تقابل مروان علوي ليسأله عما إذا كانت دليلة قد تقدمت لاختبارات اﻹذاعة، لكنها تحكي له عن مقتل محمود وكيف منع ذلك دليلة من التقدم للاختبارات، كما تحكي له أيضًا عن السبب وراء غيرة يحيى منه والذي أقنع به دليلةـ وفي لقاء ثان يخبرها مروان أنه قد وقع على أغنية جيدة يمكن لدليلة أن تبدأ بها مشوارها وأن عليها إقناع دليلة لغنائها.

نادية تخبر دليلة بما قاله لها مروان، فتؤنبها دليلة على ذلك، ومع ذلك تطلب منها دليلة التحدث إليه ورفض عرضه، لكنها في الصباح تقرر مقابلته والتحدث إليه، وبعد لقائها بها تقتنع بكلامه.تقابل دليلة مروان وتطلب منه محاولة الانتهاء من تسجيل الأغنية خلال أسبوع على الأكثر، وعندما تسأله عن تكلفة الأغنية يخبرها أن نادية تكفلت بكل شيء، ويبدأن بالفعل في تسجيل الأغنية.

دليلة تصلها مكالمة هاتفية من مروان، يخبرها فيها أنه يرغب في التكفير عن ذنبه، وأنه سيذيع الأغنية عبر برنامجه، وفي هذا الوقت يدخل عليها يحيى ويتناول سماعة الهاتف منها ويسمع ما يقوله مروان، وبعد إنهاء المكالمة، تخبره دليلة أنها مستعدة لأي عقاب يريد إنزاله بها، ولكن عليها الاستماع الآن للأغنية. وبينما تذاع الأغنية ويستمع إليها الجميع بما فيهم هدى هانم، يقوم يحيى بصفع دليلة على وجهها ومغادرة المنزل.

يواصل يحيى عقابه لدليلة ويتركها تنام في غرفة الفندق وحيدة، وفي الصباح يصطحبها ويسافران إلى القاهرة، حيث منزلهما الجديد، وتستقبلهما فيه مديحة، التي تُعد كل شيء ليحيى. ليلى ونادية تقلقان على دليلة بعد غيابها المفاجئ، وتسافران إلى قريتها للاطمئنان عليها، لكنهما لا يجدها، ويزيد من قلقهما عدم علم سالم شيئًا عن غيابها أيضًا.

نادية وليلى ومروان يصلون القاهرة لمحاولة الوصول لدليلة، وبمراقبة يحيى، يتمكنون من الوصول لمنزل دليلة، وتصعد إليها نادية وليلى، ليجداها محبوسة في الشقة، فتخبرها ليلى بما وصلت إليه بعد تقصي، وتكشف لها من وراء الباب عن تورط يحيى في قتل محمود، تجهز ملابسها وتنتظر يحيى، الذي يأتي أخر الليل سكيرًا فتطلب منه الطلاق، وتخبره أنها عرفت كل شيء، لكنه يرفض ويصر على موقفه، وحينما يقف يقع مغشى عليه، فتهرب دليلة.

حققت دليلة مع حلمت به دومًا، وبدأت في الغناء لكن بشكل ضيق في صالات الكازينوهات، وتتعاقد مع حافظ للغناء في الكازينو الخاص به، الذي تتصدره النجمة شهد، التي تعتمد على إمكانيات أخرى غير صوتها للحفاظ على مكانتها في الكازينو. وفي عيد ميلاد الكازينو تدعو شهد عدد كبير من نجوم المجتمع والفن والمنتجين، ويعتبرها حافظ فرصة جيدة لتعريف المنتجين بصوت دليلة، وتصعد دليلة على المسرح لتغني ويُعجب بصوتها أحد المنتجين.

دليلة تقابل مروان، وتحكي له عن 10 أعوام من حياتها مروا بعد غيابه، وسفره للعمل في إذاعة مونت كارلو، كما يكشف لها أن حصوله على عرض للعمل كمذيع بالتليفزيون هو السبب وراء عودته، ويعترف لها بحبه، الذي استمر معه كل هذه السنوات.المنتج إسماعيل يتفق مع شهد على إنتاج عدد من الأغاني لها، لكنه يرفض أن يعطيها أغنية محددة تريدها، وعندما تسأل عن السبب يخبرها أنه يفكر في منحها لدليلة.

دليلة تحضر الحفل المدرسي لابنتها زينة، التي تمتلك موهبة كبيرة في العزف على البيانو.حافظ يؤنب دليلة مع ما فعله سيد مع إسماعيل جودت، وتذهب إلى إسماعيل جودت بصحبة مروان، وبالفعل يتفهم جودت الموقف ويتعاقد مع دليلة ﻹنتاج أغنية لها يضمها لألبوم كوكتيل أغاني لمطربين صاعدين، وفي حفل التوقيع، يستضيف مروان دليلة في برنامجه التليفزيوني، وتحكي عن مشوارها للمشاهدين. كما يعرض عليها الزواج.

دليلة تعد الأمور لاستقبال مروان في المنزل، وتعريفه إلى زينة، التي تحبه على الفور لاهتمامه بالمزيكا مثلها.أغنية دليلة تُطرح بالأسواق تكسر الدنيا، ما يدفع إسماعيل جودت للتعاقد معها على إنتاج ثلاث ألبومات خلال ثلاث سنوات، وعندما تعلم شهد بذلك يجن جنونها، وتتوعد دليلة بتدميرها.

تلتقي شهد بيحيى وتخبره بأنه تريد الانتقام من دليلة بالتعاون معه، بعدما علمت أن له ثأر معها هو أيضًا.يحيى يشتعل غضبًا بعد علمه بخطبة دليلة ومروان علوي، وهو ما يثير غيرة مديحة التي تطلب منه ترك دليلة في حالها فيخبرها أنه لن يتركها لأن زوجته ويكشف أنه لم يطلقها، ويقوم بتخطيط لأمرًا ما بمشاركة شهد، ويستعينان فيه بسيد.

دليلة تتفق مع إسماعيل جودت على التحضيرات الكاملة لألبومها الجديد، كما تتفق مع مروان على الزواج قريبًا، ليبدأ مروان بعدها تحضيرات الشقة الخاصة بهما.دليلة وأثناء برنامج إذاعي يستضيفها هي ومروان، تتلقى مكالمة هاتفية، تدعي فيها المتصلة أن دليلة مازالت متزوجة وغير مطلقة كما تقول، ونكتشف بعد ذلك أن شهد هي المتصلة، ولا تكتفي شهد بذلك، بل تحصل نسخة من عقد الزواج العرفي، الذي زيفه يحيى ويحمل توقيع دليلة.

مروان يُقنع إسماعيل جودت، أن التوقيت الحالي هو التوقيت الأنسب لطرح ألبوم دليلة جديدة، وذلك بعدما كان إسماعيل يرفض ذلك تمامًا، لاستغلال حالة اللغط حول دليلة والترويج للألبوم، وعندما تعلم شهد بذلك يجن جنونها، وتذهب ليحيى ليقدم ورقة زواجه من دليلة للنيابة، فيرفض يحيى، ويخبرها أن ليس له علاقة بالأمر، وأن ما يهمه فقط هو ألا تتزوج دليلة من مروان.

بعد هروب يحيى خارج مصر، تتزوج دليلة أخيرًا من مروان، ويقيمان حفل الزفاف في الكازينو.وتوضع دليلة في مأزق جديد عندما يخبرها إسماعيل بضرورة مشاركتها في ثلاث مهرجانات بعد انتهائها من الفيلم الذي تصوره، وهو ما يغضب مروان، الذي يعترف لصديقه إبراهيم بغيرته من نجاح دليلة، فيراجعه صديقه، ويطلب منه دعم دليلة كما كان يفعل دائمًا، فيقوم مروان بطلب تذاكر للسفر له ولزينة لمرافقة دليلة في رحلتها للمهرجانات.

دليلة تكتشف وجود ورم في صدرها، وتخضع لعملية لمعرفة إذا ما كان حميدًا أو خبيثًا، وتُظهر الأشعة والتحاليل أنه حميد، لكن الاحتياطات لمنع عودته من جديد، تُجبر دليلة على الامتناع عن الغناء، وهو ما يقتل دليلة ببطء، ويُدخلها في حالة من الكأبة الشديدة، لا تخرج منها إلا بعد أن يقرر مروان على مسؤوليته إخبارها أن الطبيب سمح لها بالغناء، لتُحيي بعدها حفل بالبحيرة، وهناك يقف الجميع مشدوهًا بصوت دليلة وإحساسها.