يكتشف حامد أن ابنته ناهد على وشك الولادة، ويتذكر حامد كيف قامت بعصيانه، ويسافر حامد لرؤية ابنته ولكنها تموت أثناء الولادة، ويبحث حامد عن بهجت للانتقام منه، ولكن بهجت يأخذ ابنته ويهرب.

تطلب أمال الطلاق من عاصم، فيأمر حامد ابنه أن يطلق زوجته الثانية ألفت، ويرفض عاصم فيطرده حامد من منزله، ويقرر حامد تربية حفيده رأفت تربية سليمة.

تمر السنوات، فيصير رأفت شاباً وقد تقدم حامد في العمر، وتخطط ألفت للاستيلاء على مزرعة رأفت، ولكن عاصم يخبرها أنه لا يريد أن يعصي والده في أخر أيامه، ويقابل رأفت الطبيبة البيطرية الجديدة.

يكتشف رأفت أن سلوى ليست طبيبة بيطرية كما تدعي وأنها طبيبة بشرية، وتطلب منه أن يعطيه فرصة، ويقابل حامد سلوى فيوافق على تعيينها للعمل في المزرعة.

يأمر حامد هند بأن تتزوج من ابنه رأفت، وتذهب هند لمقابلة حامد عاصم وتطلب منه أن يتقدم لها، وتكتشف أمال أن هند تقابل حامد الصغير، ويخبر عاصم ابنه رأفت أنه سيأخذ المزرعة منه فيرفض رأفت ويعتدي عليه عاصم.

يتواصل بهجت مع ابنته سلوى ويثني على قدرتها من التقرب من جدها، وتتحصل سلوى على الحقيقة من الخادمة الخاصة بها، حيث تخبرها أن والده خدعها وتزوج من والدتها من أجل المال.

تترك سلوى العزبة، ويكتشف رأفت أنها استقالت من العمل دون سابق إنذار، ويخطب رأفت ناهد، ويكتشف حامد الصغير أنه يحب ناهد بعد أن تخلى عنها، وتحاول ناهد التقرب من رأفت وإقناعه أنها تحبه.

يعود بهجت من أنجلترا ويتعهد أن يسترد حقوق ابنته من حامد، ويبحث حامد عن حفيدته، يخبر بهجت عن الحقيقة من وجهة نظره لسلوى، فتخبره أنها لا تريد نصيبها من حامد، وتتحسن العلاقة بين رأفت وناهد.

يحاول عاصم تضيق الأمور على ابنه رأفت، ويقوم بوضع العوائق له في المزرعة، وتعود سلوى للمزرعة وتطلب استعادة عملها فيرفض رأفت، وينقذ رأفت كارثة قبل وقوعها في المزرعة.

تشعر سلوى أن جميع من في العزبة يكرهونها، ويظن الجميع أن حامد الغرباوي يحب سلوى ويريد الزواج منها، ويعرض عاصم على سلوى العمل في مستشفى من أجل إبعادها عن حامد وخوفه على الميراث.

تذهب سلوى للبحث عن وظيفة بمساعدة عاصم، ويحاول حامد الصغير التقرب منها ولكنها تتجاهله، ويشك حامد الكبير أن سلوى ابنه ناهد، مما يدفعه للقلق.

يحاول حامد الصغير التقرب سلوى، وتشك سعاد أنه يرغب في الزواج منها، وتقرر سلوى وسعاد السفر إلى العزبة ومقابلة حامد مما يدفع بهجت للغضب.

يطلب رأفت من جده أن يؤكد له شائعات الزواج من سلوى، ولكن حامد ينكر الأمر ويخبره أنه لن يتزوج منها، ويعترف رأفت لجده حامد أنه يحب سلوى، ويطلب عاصم من سلوى أن تتزوج من ابنه.

تفكر سلوى في خطبتها من حامد عاصم، ويقابل حامد سلوى وسعاد، ويطلب مقابلة والدة سلوى من أجل طلب يدها لحامد صغير، ويتم اختطاف سلوى.

أمال تختطف سلوى، وتحاول أمال معرفة سر سلوى وسبب قدومها للعزبة، ويكتشف حامد الغرباوي أن سلوى اختفت فيقرر إخبار الشرطة، وتخبر سلوى أمال الحقيقة الغير كاملة.

يكتشف حامد أن سلوى هي حفيدته من ابنته هند، ويحاول رأفت مساعدة سلوى وحمايتها، ويدخل حامد المستشفى، ويعترف رأفت بحبه لسلوى، والتي تشعر بالقلق من مستقبلهما.

تشك سعاد أن سلوى ابنه فريال وليست ابنه ناهد، وتقرر تنبيه حامد بالأمر، ويطلب حامد من رأفت أن لا يخبر أحد بحبه لسلوى حتى تتحسن الأمور.

تخبر أمال ابنها رأفت أن لم ترى ناهد وهي حامل وأن سلوى مخادعة، ويذهب رأفت لمقابلة سلوى ويخبرها أنها مخادعة فتنكر الأمر، ويتم القبض على عثمان.

تتهم ألفت عثمان أنه حاول قتلها، ويتم القبض على عثمان ومواجهته بالتهم، وتحاول سلوى إثبات صحة نسبها لعائلة الغرباوي، وتحاول معرفة الحقيقة من سعاد فتخبرها أنها لا تعرف شيء.

يخبر حاتم بثينة أن سلوى هي حفيدة الغرباوي، ويكتشف رأفت أن سلوى قد اختفت فيذهب للبحث عنها، يكتشف عاصم وألفت أن حامد الكبير قد ذهب إلى الشهر العقاري من أجل إعادة حقوق سلوى، ويخطط عاصم لرفع قضية حجر على والده.

تطلب سعاد من بهجت أن يطلقها، فيخبرها أن تأجل الأمر حتى يرفع قضية على حامد ويسترد أموال سلوى، وترفض أمال الاعتراف بسلوى، ويخبر بهجت سلوى أنها ابنه ناهد.

يرفض حامد نصائح أمال أن سلوى ليست حفيدته، ويشعر عثمان بخيبة أمل بسبب ضياع الورث، ويشعر عثمان أن حامد قد تخلى عنه بسبب رغبته في حل الأمور مع عاصم وألفت.

توافق سلوى على الارتباط بحامد الصغير، ويكتشف حامد الغرباوي أن عاصم رفع قضية حجر عليه، ويحاول حامد الصغير مساعدة حاتم للعمل كمذيع.

يخبر محامي حامد أن ابنه رفع قضية عليه بالحجر، ويخبر حامد محاميه أنه لن يدافع عن نفسه، ويكتشف حامد أن المحامي لم ينهي إجراءات الوصية، ويقابل رأفت بهجت، ويعطيه رسالة من حامد.

يرسل حامد الغرباوي وثيقة تثبت تزوير عاصم لوفاة سلوى وهى رضيعة، وتحاول ألفت إقناع عاصم بالاستمرار في قضية الحجر على والده.

ينشر عثمان رجاله للتخلص من بهجت فور وصوله للبلد، وتطلب سلوى الرحيل والتنازل عن نصيبها بالكامل لعاصم، ولكن حامد يأمرها بالبقاء.

يعترف بهجت على عثمان ويكشف حقيقته ويتم القبض عليه، ويوكل حامد الغرباوي محاميًا له، ويكتشف بهجت أن عاصم رفع قضية حجر على والده، ويخرج حامد من المستشفى.

يذهب خميس لمقابلة فريال فيكتشف أنها فقدت صوابها، ويقود حامد ورأفت ثورة عمال المزرعة ضد عاصم، ويذهب بهجت لمقابلة عاصم فيخبره أنه يمتلك دليل على أن سلوى هي ابنه ناهد.

يذهب خميس إلى بهجت، ويهدده بفضح حقيقته ووالدة سلوى الحقيقية إذ لم يعطيه المال، وتتأكد سعاد أن سلوى اسمها الحقيقي أحلام وانها ابنة فريال.

تشعر سلوى بالخوف على حياتها من أمال التي تخبرها أنها لن تتركها، ويعتذر حامد الصغير لرأفت وسلوى عن ما فعله في حقهما، وتخبر سعاد سلوى أنها ليست ابنة ناهد، مما يضيع حقها من الميراث.

يخبر حامد أمال قصة والدها الكاملة، وتذهب سلوى لتخبر الجميع بحقيقتها، وتذهب سلوى لرؤية فريال في المستشفى، ولكن فريال تخبرها أنها ليست ابنتها، ويخبر بهجت سلوى أن ابنة فريال توفيت قبل ولادتها.

يكتشف عاصم أن والده أنقذه في صفقة المواشي، ويقتل خميس الرجل الوحيد الذي يعرف الحقيقة، ويتم القبض على بهجت واتهامه بقتل الشيخ.

يرفض عاصم استكمال قضية الحجر، ويكتشف رأفت وحامد أن سلوى هي ابنه ناهد والوريثة الشرعية لها، ويتعهد حامد بتعويضها عن كل شيء، وينفصل عاصم عن ألفت التي يتم القبض عليها.