تخرج "ماتيلدا" حديثًا من السجن، فتزور الحاخام لتسأل عن ابنتها "راشيل"، التي يقع مصيرها على عاتق "شلبي"، مدير ملهًى ليليّ يسعى للانتقام.

تبوء محاولات "ماتيلدا" للتواصل مع "راشيل" بالفشل، بينما يأخذ "سليم" في الحسبان الزيارة غير المرحّب بها قبل الليلة الافتتاحية المرتقبة.

تروي "ماتيلدا" لـ"راشيل" أحداث مأساة لحقت بعائلتها، لكنّها تُخفي حقيقة مهمّة، ثمّ تفقد "ماتيلدا" رباطة جأشها بسبب تورّط "راشيل" مع "عصمت".

تضغط "راشيل" على "ماتيلدا" لمعرفة تفاصيل عن والدها، ويواجه "موردو" "عصمت"، وتتحرّى "ماتيلدا" عن ماضي "شلبي" وتكتشف صلة تربطه بماضيها.

يلوح في الأفق خيار صعب على "راشيل"، وتتصاعد حدّة التوتر بين "ماتيلدا" و"شلبي"، فيما تتزايد مخاوف "أورهان" إزاء تغيّر الوضع السياسي.

يشعر "سليم" بالأسى عند تلقّيه أخبارًا مأساوية قبل العرض، ويواجه "أورهان" "شلبي" بتصرّفاته تجاه "ماتيلدا"... فكيف سيبرّر موقفه؟

يكشف "شلبي" عن حقيقة صادمة لـ"سليم" الذي يقَدّم تضحية شخصيّة لأجل "ماتيلدا"، ويُقدِم "أورهان" على مجازفة كبيرة لإخفاء آثار "موهبة".

تهرب "راشيل" إلى "عصمت" الذي يتّخذ قرارًا مفاجئًا. أمّا "شلبي" فيكتسب السلطة في الملهى ويلقي ضوءًا جديدًا على ماضي "ماتيلدا" مع "ممتاز".

يعثر "كورشات" على ثغرة في ملفّات "أورهان"، فيما تواجه "راشيل" و"عصمت" مفترق طرق في يوم زفافهما، أمّا "ماتيلدا" فعليها اتّخاذ قرار مصيري.

يضيّق "كورشات" الخناق على "أورهان"، لكنّ "موهبة" تتدخل. ووسط اندلاع العنف في "إسطنبول"، تهرع "ماتيلدا" لإيجاد "راشيل"، فينقذ "شلبي" الموقف.