يرى الفتى الصغير "ويل" أمرًا مرعبًا في طريق عودته إلى بيته من منزل أحد الأصدقاء. وغير بعيد، يقبع سر شرير في أعماق مختبر أبحاث حكومي.

يحاول "لوكاس" و "مايك" و "داستن" التحدث إلى الفتاة التي وجدوها في الغابة، بينما يستجوب "هوبر" "جويس" المتوترة بشأن اتصال هاتفي مقلق.

تبحث "نانسي"، التي يتزايد قلقها، عن "بارب"، وتكتشف ما كان يخطط له "جوناثان". أما "جويس" فهي على قناعة بأن "ويل" يحاول التحدث إليها.

تحاول "جويس" التواصل مع ابنها بعد رفضها التسليم بوفاته، ويضع الأولاد مساحيق التجميل على "إيليفن"، ويشكّل "جوناثان" و "نانسي" تحالفًا غريبًا.

يقتحم "هوبر" المختبر، بينما تواجه "نانسي" و "جوناثان" القوة التي اختطفت "ويل"، ويسأل الأولاد "كلارك" عن كيفية السفر إلى بُعد آخر.

يبحث "جوناثان" الثائر عن "نانسي" في غياهب الظلمات، لكن "ستيف" يبحث عنها أيضًا. أما "هوبر" و "جويس" فيكشفان حقيقة تجارب المختبر.

تكافح "إيليفن" لتصل إلى "ويل" فيما يحذر "لوكاس" من قرب وصول الأشرار، وتعرض "نانسي" و "جوناثان" ما التقطته عدسات الكاميرا على الشرطة.

يستجوب "د. برينر" "هوبر" و "جويس" فيما ينتظر الأولاد مع "إيليفن" في صالة الرياضة، ويستعد "جوناثان" و "نانسي" للمعركة في منزل "ويل".