بعد هروبه من سجن سنترال، يشرع الخيميائي المتجمد إيزاك مكدوجال في تنفيذ خطته لقتل الزعيم كينغ برادلي. بيد أن الكولونيل روي موستانغ والجيش والخيميائيين الرسميين يحاولون إيقافه.

في طريقهم إلى ليور، يسترجع إدوارد وآلفونس الأحداث التي أدت إلى وقوعهما في الأجساد الحالية بسبب انتهاك تابو تحويل البشر. وفي الوقت نفسه، يتذكر الكولونيل موستانغ لقائه الأول بالأخوين إلريك.

يصل إدوارد وآلفونس إلى مدينة ليور بحثًا عن حجر الفيلسوف الأسطوري لاستعادة أجسادهما. هناك يلتقيان بالقس كورنيلو، الذي يزعم قدرته على تحقيق "المعجزات". ومع تحقيق الإخوة، يكتشفان الحقيقة الكامنة وراء قدراته.

يثير كيان الوحش الحي في ليور اهتمام الأخوين بتحويل الأحياء، فيعرّفهما الكولونيل موستانغ على الخيميائية شاو تاكر، خبيرة ربط الحياة. وفي الوقت نفسه، تنتشر سلسلة جرائم الراجل المارّح الذي يستهدف الخيميائيين الرسميين.

بعد معرفة مصير شاو تاكر وابنته نينا، يبدأ الأخوان إلريك بالتساؤل حول ماهية الخيمياء الحقيقية. بينما يلاحق موستانغ وباقي الخيميائيين الرسميين القاتل المتسلسل سكايار.

بعد مواجهتهما لسكايار، يحتاج أيدي إليدوريك ودرع ألفونس إلى إصلاح، فيرافقهما الميجور آرمسترونغ إلى بلدتهما ريزمبول. وأثناء الرحلة، يصادفان الدكتور ماركو، العالم الذي أسهم في خلق حجر الفيلسوف، ويحاولان إقناعه بمشاركة بيانات أبحاثه.

عندما يصل الأخوان إلريك إلى مكتبة سنترال، يكتشفان أنها قد أحرقَت بالكامل، فيُحَولان إلى شيشكا، الموظفة السابقة التي قد تمتلك المعلومات التي يبحثون عنها. وفي شرق المدينة، يعيد انفجار غامض الكولونيل موستانغ إلى مطارده لسكايار.

يتسلل الأخوان إلريك إلى المختبر الخامس بحثًا عن مزيد من الأدلة حول أصل حجر الفيلسوف، لكنهما يتعرضان لهجوم من قِبل مقتولين سابقين يحرسون المجمع.

يرقد إدوارد في المستشفى يتعافى من إصاباته، بينما يظل ألفونس متشبثًا بما أبلغه إي رقم 66 من المختبر الخامس. في هذه الأثناء، توافق وينري على العودة إلى سنترال لإصلاح قدم إدوارد الآلية مجددًا.

عندما تُكتشف المؤامرة المحيطة بحجر الفيلسوف وصولاً إلى أعلى رتب الجيش، يُقتل أحد أقرب حلفاء موستانغ.

يدرك الأخوان إلريك أن الخيمياء لم تفتح بعد أسرار خلق الحياة، فيشعران بالعجز حين تبدأ صديقة جديدة بالولادة. لكن وينري تتدخل بمساعدة لصٍّ صغير اسمه بانينيا.

أثناء زيارتهما لإيزومي، معلمتهما في الطفولة، يستذكر الأخوان صعوبات فهم مبدأ التكافؤ. يكتشفان أيضًا أنها تحمل ذات المعرفة المحظورة حول تابو الخيمياء.

يُختطف ألفونس على يد وحوش تُركِّبها الغيرية، رأسها المتحول المعروف بالغرور. وعندما يفشل إدوارد في إنقاذه، تُبرهن إيزومي مجددًا على حرصها على الأخوين.

في صراع عنيف مع الغيرية، يثبت الملك برادلي أنه خصم لا يرحم، لكن من يهزمه أخيرًا أقوى حتى من الزعيم نفسه.

يتقاتل الإلريكان مع لينغ ياو ومرافقيه من إكسينغ الباحثين عن حجر الفيلسوف. قد لا يرضى إدوارد عنه، لكنه لن يرحل دون تحقيق هدفه.

بعد علمهما بمصير هيوز، تغمر الإلريكان مشاعر الحزن والذنب. لا تزال الغيرية مختبئة بين الخيميائيين الرسميين، ووحش آخر على وشك التسلل إلى صفوفهم.

ينقذ روس من اعتقال غير متوقع، لكن هروبه يقاطعه موستانغ. حتى أخلص أتباع اللهب يُصدمون من فعلته المثيرة للجدل ضد قاتل ميز هيوز.

رحلة إدوارد إلى أرض أسطورية تكشف تفاصيل جديدة حول لقاء موستانغ مع روس في زقاق. وبعد لقاء حاسم، يكتشف إد الأسرار الصادمة عن والدي وينري.

ينقسم موستانغ وآلفونس وهافوك وهاك آي للبحث في مختبر عسكري. إذا سمحت لوست، فلن يراهم أحد أحياء.

تنتهي زيارة هوهنهايم بتحذير خطير لبييناكو، لكن إدوارد يجد أمله بين أطلال بلدته المحترقة. ويزداد يقينه أن بإمكانه إعادة جسد ألفونس.

سعيًا لمعرفة المزيد عن الوحوش، يضع الأخوان إلريك خطة محفوفة بالمخاطر لاستدراجهم، تبدأ بمواجهة سكايار.

يغذي غضب سكايار العادل رغبته في الانتقام ممن قتلوا شعبه. وعندما تعلم وينري بدوره في موت والديها، تستقبل تلك المشاعر.

يؤدي التعاون بين موستانغ ولينغ ياو إلى أسر وحشٍ، لكن ذلك يجذب انتباه آخر من صفوف الخيميائيين.

تغمر قدرات جلوطوني المشوهة الأخوين إلريك، ويكتشف موستانغ شكوكاته تجاه برادلي وهو في قلب الوحش.

تكسب الوحوش الأرضية المعركة، ويواجه إدوارد ولينغ عدوًا مروعًا في عمق بطن جلوطوني. في سنترال، يراقب موستانغ انقسام جيشه تحت تأثير برادلي.

تنكشف الحقائق عندما يجد ألفونس ما يُدعى "الأب" ويسمع موستانغ قصة إنشاء برادلي. لكن أعظم مفاجأة تكون في ختام عودة إدوارد لتحدي التابو.

تجسد رؤى الماضي على نار، حيث يستعرض هوهنهايم نقائص البشر: ألم الحب، حقائق الخيمياء المخفية، وجذور الحرب.

يواجه الإلريكان "الأب" وجهاً لوجه، ويكتشفان أنه مألوفٌ حقًا. عاجزين ومبهورين، يشهدان إنشاء وحشٍ جديد بدخولٍ خيميائي مستحيل.

يكون الأخوان في رحمة برادلي؛ خطأ واحد قد يودي بأعز الناس إليهم. بينما يجمع موستانغ الحلفاء سرًّا، يكتشف إدوارد أنه قد لا يحتاج لحجر الفيلسوف.

يستمع إدوارد لقصة هاك آي عن مجازر حرب الإيشفال، مُطلّلًا على أهوال المعركة ووحشيتها.

رغم تفرق جنوده، يجد موستانغ حلفاءه... وكذلك أعداؤه. تُحرر الوحوش واحدة من أخطر قاتلي حرب الإيشفال.

لقاء سري يُشعل طموحًا جديدًا في صديق قديم لديه قواته الموالية. وفي الوقت نفسه، يلتقي الإلريكان بمعجبه الأكبر: سليم برادلي الصغير.

تتحول الحدود الشمالية المتجمدة إلى ميدان قتال حين يقترب كيملي من سكايار. ويتحدى الأخوان العناصر في كفاحهما للوصول إلى الحصن.

يظل حراس بريغز يقظين ضد جواسيس دراخما. لكن متسلل عنيف يثبت أن الجدران قابلة للاختراق.

يكتشف إدوارد مؤامرة ضخمة: خطة أزهقت أرواحًا لا حصر لها. وتشير الأدلة إلى أن بريغز على شفا حمام دم، وستعاني أمة بأسرها.

بينما يحاول رافين إفساد آرمسترونغ، ينتظر إدوارد وآلفونس في زنزانتهما. ونتذكر وداع والدهما عندما تمنى الرحيل عما يعيشه إلى الأبد.

تصدم هاك آي بانكشاف أول هومونكولوس. بعيدًا، يُفاجأ إدوارد بعرض من كيملي: كل ما يبحث عنه مقابل التحول إلى قاتل جماعي.

حين تُحاصر سكايار بواسطة مركبات وحشية، يتدخل الأخوان لحمايته. وينتهي الأمر بخطة وينري لمواجهته التي تنقلب ضدها.

ينكشف خداع اختطاف وينري على يد سكايار، لكن يظل التخطيط للإنقاذ قائمًا. عاصفة شرسة قادمة، لا يودعها سوى ألفونس.

قبل زمن طويل، استُخدمت دماء عبد بسيط في تجربة خلقت كائنًا غامضًا. ومنح العبد اسمًا، ولكنه لعنته بالخلود.

بعدما شاركا الفرح والألم طويلًا، يواجه ألفونس ضباع الصقيع بينما يفقد إدوارد دمه على يد كيملي. قد تكون رابطة روحهم السبب في وفاتهما.

تبشر جهود ماي وماركو بتقدم في فك شيفرة أبحاث شقيق سكايار، لكن الوقت قد يكون قد فات. تتصاعد أعمال العنف في البلاد وستصل قريبًا للشمال.

في الشمال الثلجي، يشارك جنود بريغز في صد جيش غازي، ويقود ماركو هجومًا ضد وحشية الغيرية. وفي سنترال، يُكشف سر صادم أمام أوليفييه أرمسترونغ.

يقضي هوهنهايم وآلفونس وقتًا ثمينًا معًا، فتُجدد روابطهما وتُرفع الأسرار. لكن أحدهما في مكان بعيد وعلى هروب.

تنتشر التحذيرات: قد اقترب اليوم الموعود. بينما يستعد كثيرون للمعركة، يشكل إدوارد فريقًا جديدًا من بشر

يُكشف عن نوايا من استعدوا لاستعادة الأمة. وتتفاقم الفوضى بعد اغتيال قائد أمام العامة، ويقع ألفونس فريسة للوحوش.

يدوي صوت شرير من درع ألفونس، ويهاجم إدوارد والغيري. وتنضم شخصية من الماضي إلى المعركة.

بعد تتبع جذور عائلة برادلي المظلمة، يجمع موستانغ أتباعه المخلصين. في حين يواصل إدوارد وحلفاؤه مواجهة سليم، الذي يفاجئ الجميع بخيانته.

بمساعدة والده، يخطو ألفونس خطوات جريئة لاحتواء الغيرية الوحشية. ومع شروق الشمس في اليوم الموعود، يستمع الأصغر إلى تفكير وحش يحلم بأمه الإنسانية.

يقود موستانغ قوة مختلطة لمهاجمة دفاعات سنترال. تبدو النصر وشيكًا حتى يكشف الجيش عن أسراره المروعة.

تواجه فرقة إدوارد جحافل من الدمى المسعورة. لكنها ليست تلك الوحوش الوحيدة؛ فالغيرية والكآبة والحسد في طريقها إلى المعركة.

بامتلاك حجر الفيلسوف، يواجه ألفونس الغيرية وكيملي بلا خوف. بينما تجد آرمسترونغ نفسها محاصرة بين أسلحة سنترال وويل العاصفة.

بعد بث إذاعي يتيح لموستانغ التفوق، يطلق العنان لقوة الكراهية المحروقة ضد قاتل هيوز.

بينما تتلوى الغيرية في عاصفة اللهب، يتخذ هاك آي إجراءات قاسية لوقف كراهية موستانغ من الخروج عن السيطرة.

يقترب النصر على الثوار، ويستشعر موستانغ وآرمسترونغ الأمل. لكن مع عودة الزعيم، يعاود جيش سنترال القتال.

يقاتل سنترال بحماس بعد عودة برادلي، وينزل بنفسه للميدان. أول خصم له دبابة، وثاني أصعب بكثير.

يغرق القتال في سنترال في الفوضى. يطلق برادلي الموت على كل من يجرؤ على المواجهة، وتحت الأرض يطلق الأب شيئًا أسوأ.

يجب على موستانغ اتخاذ قرار صعب: هل يخرق التابو الأعظم للخيمياء أم يترك أعز الناس يموت؟ وفي حين تتداخل هوية لينغ والغرور.

مع اختفاء ضوء الشمس، يتذوق موستانغ خسارة من شاهد الجانب الآخر من البوابة. وفي الظلام يتجمع الخمسة لأجل تضحياتهم.

خيم الظلام على العالم، والنجوم اختفت. ترتعش الأرض والسماء، وتختفي أرواح الأبطال والأشرار في العتمة.

ترقد الملايين بلا حياة في دمار أميزتريس، ويُطلق كائن بقدرة خلق الشموس. إلا أن هوهنهايم قد يحمل خطة لإنقاذ العالم.

تدور معركة ملحمية بين إدوارد وموستانغ وهاك آي والغيرية... حتى تضحي فتى شجاع بفداءٍ صادم.

بعد انتهاء المعركة، يلقى الأب مصيره خلف البوابة. وعندما يعبر الفولاذي، يجد وعدًا ببداية جديدة.

تنتهي رحلة مشتركة، وتبدأ أخرى. يفرق الأبطال دروبهم، لكنهم سيجتمعون مجددًا.